Kellnerova skupina PPF vydá v Česku dlhopisy za milióny eur

Peniaze, ktoré chce využiť na expanziu svojich firiem, si požičia na českom trhu. "Výťažok z dlhopisov použijeme na organický rast našich finančných investícií, ako sú Home Credit či PPF banka, v budúcich troch až piatich rokoch," povedala Kateřina Jirásková, finančná riaditeľka skupiny PPF. Tá má emisiu dlhopisov v rámci skupiny na starosti. Je to prvýkrát, čo PPF vydáva dlhopisy za celú podskupinu zastrešujúcu podnikanie holdingu vo finančnom sektore. Jej súčasťou je aj trio firiem poskytujúcich úvery - Home Credit, PPF banka alebo Air Bank.

V minulosti sa na trhu zadlžovali iba dcérske spoločnosti skupiny - napríklad Cetin alebo Home Credit. Obe firmy majú v súčasnosti vydané dlhopisy v celkovej hodnote 1,4 miliardy eur.

Svojimi dlhopismi plánuje PPF Financial Holdings oslovovať v prvom rade privátnych klientov PPF banky či investičné fondy. "Ja si myslím, že je to tak správne," vysvetľuje Jirásková rozhodnutie vydať dlhopisy v Česku. "Nakoniec, sme Česi a ak máme niekomu ponúknuť niečo zaujímavé, mali by sme začať tu. Máme tu vybudované vzťahy a lepšie rozumieme potrebám ľudí," dodala Jirásková. Úroková sadzba týchto takzvaných podriadených dlhopisov sa má pohybovať okolo 4 % so splatnosťou 10 rokov.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo PPF vydáva dlhopisy práve teraz, súvisí s rastúcimi úrokovými sadzbami. Tie sa za ostatný štvrťrok zvýšili dvakrát na súčasných 0,5 %. Navyše sa predpokladá, že ďalej porastú. To by pre PPF znamenalo, že keby si chcela požičať peniaze v budúcnosti, boli by pre ňu splátky dlhopisov drahšie. Ďalším dôvodom je potreba financovať rast Home Creditu v Ázii a USA.

Peniaze však skupina využije aj na podporu rastu svojho amerického biznisu s mobilným operátorom Sprint, kde poskytuje pôžičky na mobilné telefóny, ako aj na rast Clear Bank v Británii. Tá koncom minulého roka získala licenciu na prevod peňazí medzi tamojšími bankami. Ak bude emisia úspešná, PPF zváži možnosť vydania ďalších dlhopisov. Celkovo si môže požičať až 450 miliónov eur.